Die besten Wealth Managers in 2022

Vermögensverwalter sind durch die hohe Inflation und die Auswirkungen des Ukrainekriegs besonders gefordert: Viele haben im turbulenten Jahr 2022 vor allem in unterbewertete Qualitätsaktien investiert und auf erstmals wieder besser verzinste Anleihen gesetzt. Dies zeigt die diesjährige Studie des Wirtschaftsmagazins Capital und des Münchner Instituts für Vermögensaufbau (IVA), in der die Leistungen bankunabhängiger Vermögensverwalteruntersucht wurden. Im großen Test wurden die realen Daten von über 54.000 Bankdepots von insgesamt 108 Vermögensverwaltern analysiert. Die Anonymisierung und Verarbeitung der Daten erfolgte mit der QPLIX Vermögensverwaltungs-Software.

"Wir gratulieren den Top-Vermögensverwaltern der diesjährigen Auswertung und freuen uns natürlich besonders mit den QPLIX-Kunden unter ihnen. Die QPLIX Wealth Management Plattform kommt bei traditionellen wie digitalen VVs zum Einsatz. Sie ermöglicht anspruchsvolle Analysen und eine digitale Customer Experience mit der QPLIX Wealth App sowie die Automatisierung von Reporting, Ordering und Verbuchung",

so Kai Linde, Co-Founder und CEO bei QPLIX.

Neben den Depotbanken DAB BNP Paribas und der V-Bank, die die Studie schon seit fünf Jahren als Partner begleiten, lieferten die Deutsche Bank, Baaderbank und erstmalig auch Donner & Reuschel die Depotdaten.

In der ausgewogenen Depotklasse schnitten die Teilnehmer insgesamt am häufigsten sehr gut ab. Die Depots waren 2022 mit durchschnittlich 60 Prozent Aktien bestückt und mit 20 Prozent Anleihen, vorwiegend kurzlaufenden. Daneben war die Cashquote mit 14 Prozent hoch, was die Suche der Verwalter nach aussichtsreichen neuen Papieren unterstreicht.

"Im Jahr 2022 haben sowohl Aktien als auch Anleihen Verluste generiert, dementsprechend hat eine konservativere besonders gute Ergebnisse hervorgebracht",

sagt Testleiter Andreas Ritter vom IVA.

Zu rund 45 Prozent sind die Depots zurzeit in Europa investiert und zu 40 Prozent in den USA. Schwellenländer machen knapp 9 Prozent aus. In der Spitzengruppe der 14 Fünf-Sterne-Sieger gibt es zwei herausragende Anbieter, die bereits zum fünften Mal ihre Topnoten verteidigten: BV&P Vermögen aus Kempten und Liqid Asset Management aus Berlin. Drei weitere Vermögensverwalter schafften zum dritten Mal eine Fünf-Sterne-Gesamtbewertung: die Vermögensverwalter B&K Vermögen und Portfolio Concept aus Köln, sowie Kidron Vermögensverwaltung aus Stuttgart. Jeweils zum zweiten Mal holten Alps Family Office, e/r/w Vermögen, Honoris Treuhand und Salytic Invest die Spitzen-Bewertung. Neu in der Topgruppe sind zudem in diesem Jahr: Agevis, GerdKommer Invest, Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät, Maneris sowie Odörfer & Brandner Vermögensmanagement.

Alle Ergebnisse der Studie über die besten Vermögensverwalter 2023 mit umfangreichen Tabellen stehen in der neuen Ausgabe von Capital (Heft 7/2023) sowie unter capital.de/topvermoegensverwalter-2023 bereit.