Unabhängigkeit ist für BV & P Vermögen AG keine Strategie. Wer der Website des Vermögensverwalters einen Besuch abstattet, merkt schnell: Es ist eine Überzeugung. Von Beginn an steht das Wealth-Management-Unternehmen für Verantwortung und langfristige Kundenbeziehungen. Doch echte Unabhängigkeit reicht nicht nur bis zur Anlageentscheidung. Stattdessen beginnt sie bereits in der technologischen Infrastruktur. Denn digitale Souveränität ist heute der Schlüssel zu effizientem und regelkonformem Wealth Management.
“Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden zeigen, dass Unabhängigkeit technologisch gelebt werden kann und muss. Mit QPLIX haben wir das Werkzeug, das uns alle Freiheiten bietet, die wir brauchen."
Wo früher manuelle Prozesse dominierten, läuft heute alles digital und zentral. Mithilfe des QPLIX Order-Managements steuert BV & P Vermögen ein jährliches Handelsvolumen in dreistelliger Millionenhöhe, verteilt auf sechs Partnerbanken. Dabei entscheidet nicht nur Transparenz, sondern vor allem auch Geschwindigkeit und Sicherheit.
Orders werden direkt aus definierten Strategien generiert, automatisch überwacht und regelkonform ausgeführt. Das integrierte Rebalancing und die Anlagerichtlinienüberwachung sorgen dafür, dass alle Kundendepots effizient an Zielquoten angepasst bleiben. Und stellen gleichzeitig sicher, dass auch individuelle Kundeninteressen skalierend abgebildet werden können.
“Was früher Tage gedauert hat, erledigen wir heute in Stunden, und das mit Transparenz und weniger Fehlerrisiko,”
so Mair.
“Das Order-Management über QPLIX hat die Vergleichbarkeit und Kontrolle unserer Handelsaktivitäten deutlich verbessert.”
Früher war die Orderkontrolle ein zeitintensiver, manueller Prozess. Dank QPLIX ist sie nun automatisiert und revisionssicher.
Regulatorische Anforderungen wie MiFID-Überwachung und Anlagerichtlinien gehören zum Alltag jedes Vermögensverwalters. BV & P Vermögen nutzt QPLIX, um diese Prozesse vollständig zu digitalisieren und in einer zentralen Quelle zu überwachen.
Alle Richtlinien werden im System hinterlegt, und Abweichungen werden automatisch erkannt und gemeldet. Das reduziert manuelle Prüfungen, minimiert Risiken und sorgt für lückenlose Compliance-Dokumentation.
“Wir können heute jederzeit beweisen, dass alle regulatorischen Anforderungen erfüllt sind,”
erklärt Mair.
“Das ist nicht nur effizient, sondern essentiell für das Vertrauen unserer Kunden.”
Mehr als 600 Endkundinnen und Endkunden nutzen bereits das digitale Portal von BV & P Vermögen, das standardmäßig Teil der QPLIX Software ist und individuell ausgestaltet werden kann.
Dort erhalten sie Echtzeiteinblicke in ihre Portfoliostruktur, Benchmarks und Performancekennzahlen. Wer unterwegs ist, braucht hierzu keinen Laptop mehr. Die Informationen können ebenfalls zeitgemäß via App eingesehen werden.
So wird das Portal zu mehr als einem bloßen Reporting-Tool. Für BV & P Vermögen ist es ein Kommunikationskanal, der Vertrauen und Kundenbindung stärkt. Berichte, Analysen und Dokumente lassen sich hier sicher und direkt teilen.
“Unsere Kundinnen und Kunden erwarten digitale Zugänglichkeit,”
sagt Mair.
“QPLIX macht das möglich. Gleichzeitig behalten wir die Entscheidungshoheit über die verfügbaren Ansichten und das Design.”
BV & P Vermögen hat seine Systemlandschaft rund um QPLIX aufgebaut. Daten fließen automatisch über Schnittstellen zu sechs Banken, sowie über APIs zu internen Tools, etwa für das Client Relationship Management.
Täglich werden Hunderte Transaktionen automatisiert gebucht und überprüft. Das Ergebnis ist eine konsistente, auditierbare Single Source of Truth für alle Kundendaten und Prozesse. So wird QPLIX zum Werkzeug für skalierbares, digitales Wealth Management.
“Die Qualität und Quantität der verfügbaren Daten ist heute mehr denn je entscheidend,”
betont Mair.
“Mit QPLIX können wir wachsen, ohne auf diesem Gebiet Kompromisse eingehen zu müssen.”
Für BV & P Vermögen bedeutet Unabhängigkeit nicht den Verzicht auf Technologie, sondern das bewusste Setzen auf Systeme, die Freiheit ermöglichen. Mit QPLIX hat das Unternehmen die digitale Basis geschaffen, um neue Maßstäbe zu setzen und Effizienz, Compliance und ein exzellentes Kundenerlebnis zu vereinen.
„Wir sind unabhängig aus Überzeugung,“
fügt Marina Mair abschließend an.
„Und QPLIX ist ein Werkzeug, das uns diese Unabhängigkeit ermöglicht.“
Jill Stäbe ist seit 2020 Teil der QPLIX GmbH. Ursprünglich im Client Success Management tätig, arbeitete sie stets eng mit verschiedenen internen und externen Stakeholdern zusammen und verfügt nun über umfassende Expertise bezüglich der Plattform und ihrer Nutzer. Als Teil des Marketing-Teams ist sie daher hauptsächlich für produktspezifische Themen sowie die Social-Media-Präsenz und Pressearbeit des Unternehmens verantwortlich.
