QPLIX - die Wealth Management Software für das digitale Zeitalter

360° Sicht über alle Assetklassen

Komplexe Vermögen im Griff

Digital Customer Experience

Automatisierte Workflows

Datengestützte Investmententscheidungen

Modern gestaltete Reports

Perfekt für die neue Arbeitswelt: Jederzeit und überall konsistente Daten und effiziente Tools

DEMO

AN DER DIGITALISIERUNG FÜHRT KEIN WEG VORBEI

Die Anforderungen an Vermögensverwalter, Family Offices, Privatbanken und Investmentfonds steigen in nie dageweser Geschwindigkeit. Einerseits wird angesichts niedriger Zinsen und hoher Inflationsraten das Bewahren und Mehren von Vermögen eine immer anspruchsvollere Aufgabe. Andererseits erleben Kund:innen mit ihren alltäglichen Apps eine neue Art des Informationszugangs und erwarten diese Digital Experience auch im Wealth Management. Mit Neobanken und Robo Advisers entstehen ganz neue, besonders für die jüngere Generation attraktive Wettbewerber. Dazu kommen stetig neue Anforderungen von Regulatoren, eine sich rasant wandelnde Arbeitswelt, steigender Kostendruck und Fachkräftemangel. Mit wachsender Diversifikation und dem Trend zu Nachhaltigkeit sowie alternativen Investments wie Private Equity wird das Asset Management immer komplexer und dynamischer.

Diese Herausforderung können Sie nur durch die Digitalisierung auf allen Ebenen des Asset Management meistern. Wer wettbewerbsfähig bleiben und weiterhin höchsten Ansprüchen gerecht werden will, muss die Customer Experience ebenso digitalisieren wie alle Prozesse von Front- bis Back-Office und den gesamten Datenfluss.

Die Antwort auf steigende Komplexität und Kundenanforderungen

Was wie eine Mammutaufgabe scheint, ist mit dem richtigen Softwarepartner in wenigen Wochen zu bewältigen: Die Wealth Management Software QPLIX deckt sämtliche liquiden und illiquiden Assetklassen ab und vereinfacht das Management komplexer Portfolios und Besitzverhältnisse. In Multi-Banken-Szenarien aggregiert und konsolidiert die Software Daten aus verschiedensten Quellen (Konten, Depots, Börsendienste, Indices, ESG-Scoring, etc.). Die Daten fließen über Bankenschnittstellen und über das SWIFT Netzwerk ins System. Zu einem vollständigen Bild über das Gesamtvermögen gehören non-bankable Assets. Mit der Wealth Management Plattform importieren Sie einfach Daten zu Private Equity, Immobilien, Edelmetallen, Sammlerstücken, Kunstgegenständen, etc. QPLIX bereitet alle Positionen und Transaktionen für Analysen und Reports auf. Die Software verbessert die Datenqualität, Transparenz und Zusammenarbeit im Team und mit Kund/innen erheblich. Dank stets verfügbarer, konsistenter Echtzeit-Daten und durchdachten Tools überblicken Sie stets alle Investitionen und können die Allokation jederzeit anpassen.

Digitale Power für Wealth Manager

Vorkonfigurierte Prozesse unterstützen alle Aufgaben, Rollen und Arbeitsabläufe im Wealth Management, von der Buchhaltung bis zum Reporting. Die Automatisierung vieler Standardaufgaben verbessert Ihre Produktivität erheblich. Indem QPLIX Ihnen alle relevanten Daten zur Verfügung stellt und Sie von mühseligen Aufgaben befreit, können Sie Ihren anspruchsvollen Klient:innen den persönlichen Service bieten, den sie verdienen.

QPLIX bereitet alle relevanten Daten zur Analyse auf, visualisiert sie und macht sie über webbasierte Dashboards in Ihrem Corporate Design zugänglich. Sie können auf Knopfdruck aussagekräftige Finanzberichte im PDF-Format erstellen. Ihre Kunden werden es lieben, ihre Anlageinformationen in ihrer persönlichen Wealth App immer griffbereit zu haben.

Mit unserer bewährten Asset-Management-Software QPLIX ermöglichen wir Ihnen die Digitalisierung Ihres Unternehmens in nur wenigen Wochen. Um Infrastruktur, Sicherheit und Wartung brauchen Sie sich nicht zu kümmern – QPLIX kommt als SaaS-Lösung (Software as a Service) aus Hochsicherheits-Datenzentren in Deutschland und der Schweiz zu Ihnen. Unsere Finanz- und Technik-Expert:innen unterstützen Sie bei der Implementierung, dem Import der Bestandsdaten, der Anpassungen an Ihre Bedürfnisse und Ihr Corporate Design sowie beim Onboarding Ihres Teams und darüber hinaus. Mit QPLIX als vielfach bewährtem Digitalisierungspartner sind Sie in kurzer Zeit für die Zukunft gerüstet und bringen die Customer Experience auf ein zeitgemäßes Niveau.

DEMO

Single und Multi Family Offices

Mit QPLIX bedient Ihr Single oder Multi Family Office höchste Ansprüche an Transparenz und Effizienz. Neben sämtlichen liquiden Assetklassen verwalten Sie mit QPLIX auch illiquide Vermögensgegenstände wie Immobilien, Alternative Investments und Unternehmensbeteiligungen. QPLIX bringt eine Vielzahl von Daten zusammen und verwandelt sie in aussagekräftige Informationen. Sie profitieren von effizienten Controlling-, Reporting- und Entscheidungsprozessen und behalten auch hoch komplexe Legal Entity Strukturen und Portfolios souverän im Griff.

Vermögensverwalter

Als Vermögensverwalter brauchen Sie leistungsstarke Analysefunktionen, um Ihre Assets effizient managen und tracken können. Die QPLIX Plattform mit modernster Datenbanktechnologie als Herzstück beschreibt alle Assets in mehreren Dimensionen. So können Sie auch komplexe Portfolios auf allen Ebenen und aus verschiedenen Perspektiven überblicken und auswerten. Außerdem unterstützt Sie die Software bei der Anlagerichtlinien- und Verlustschwellenüberwachung und bietet Ihnen und Ihren Kund/innen Web- und App-basiertes Echtzeit-Vermögensreporting sowie eine echte Personalisierung.

Administratoren und Verwahrstellen

Als Administrator/in streben Sie ultimativ nach Effizienzsteigerungen. Die Vermögensverwaltungssoftware QPLIX automatisiert zeitaufwändige Buchhaltungsaufgaben und beschleunigt Reporting-Prozesse. Sie werden verblüfft sein, wieviel schneller und einfacher Sie Transaktionen erledigen.

Privatbanken

Mit QPLIX schaffen Privatbanken ein modernes, digitales Erlebnis und heben die Kundenbeziehung auf ein neues Niveau. Betreuen Sie für Ihre Kund/innen alle liquiden Vermögenswerte, bei verschiedenen Banken und Depotstellen ebenso wie alle illiquiden und alternativen Anlagen. So binden Sie Bestandskunden und steigern Marge und Zusatzgeschäft. Sie können auch neue Segmente erschließen: von HNWI bis UHNWI mit Services, die sonst nur Family Offices bieten. Oder Sie wenden sich an Affluents, indem Sie die Effizienzgewinne und Personalisierungstools von QPLIX kombinieren.

Stiftungen, Versicherer und Pensionsfonds

QPLIX unterstützt Sie bei der Zukunftssicherung und nachhaltigen Mehrung Ihres Vermögens. Dank erheblicher Effizienzsteigerung und erhöhter Transparenz können Sie Ihre Anlagestrategien um nachhaltige Investments mit höheren Renditechancen erweitern und gleichzeitig die Risiken kontrollieren. Dank ESG-Scores überblicken Sie auch die ökologischen, sozialen und ethischen Aspekte Ihres Portfolios. Mit Berichten auf Knopfdruck sowie maßgeschneiderten Dashboard halten Sie Vorstand und Beirat jederzeit auf dem Laufenden.

Investmentfonds und Institutionelle Anleger

Als Fonds oder institutioneller Anleger beschäftigen Sie sich jeden Tag mit anspruchsvollen Kundenanfragen und müssen jederzeit Rechenschaft ablegen können. QPLIX beschleunigt und erweitert Ihre Reporting-Möglichkeiten und schafft größtmögliche Transparenz. So können Sie sich auf die Auswahl renditestarker Investments konzentrieren und behalten dabei Anlagestrategie und Risikoprofile stets im Blick.