Die Anforderungen an Vermögensverwalter, Family Offices, Privatbanken und Investmentfonds steigen. Kund/innen erleben mit ihren alltäglichen Apps eine neue Art des Informationszugangs und erwarten diese Digital Experience auch im Wealth Management. Zugleich wird mit wachsender Diversifikation und dem Trend zu Alternative Investments das Asset Management komplexer und dynamischer. Und das bei steigendem Kostendruck, immer neuen Anforderung von Regulatoren sowie durch die veränderte Arbeitswelt.

Diese durch die Covid-Krise noch verstärkten Herausforderung können Sie nur durch die Digitalisierung auf allen Ebenen des Asset Management meistern. Wer wettbewerbsfähig bleiben, weiterhin höchsten Ansprüchen gerecht werden und auch für die neue Investor/innen-Generation attraktiv bleiben will, muss die Customer Experience ebenso digitalisieren wie alle Prozesse von Front- bis Back-Office und den gesamten Datenfluss.

Die Antwort auf steigende Komplexität und Kundenanforderungen

Was wie eine langwierige Mammutaufgabe klingt, ist mit dem richtigen Softwarepartner in wenigen Wochen zu bewältigen: Die digitale Wealth Management Plattform QPLIX deckt sämtliche liquiden und illiquiden Assetklassen ab und vereinfacht das Management komplexer Portfolios und Besitzverhältnisse. Die Software aggregiert und konsolidiert Daten aus verschiedensten Quellen (Konten, Depots, Börsendienste, Indices, ESG-Scoring, etc.) in einer Hochleistungs-Datenbank. Die Daten fließen über Bankenschnittstellen und über das SWIFT Netzwerk ins System. Für ein vollständiges Bild über das Gesamtvermögen importieren Sie einfach Daten zu Private Equity, Immobilien, Edelmetallen, Sammlerstücken, Kunstgegenständen, etc.. QPLIX bereitet alle Positionen und Transaktionen für Analysen und Reports auf. Die Software verbessert die Datenqualität, Transparenz und Zusammenarbeit im Team und mit Kund/innen erheblich. Dank stets verfügbarer, konsistenter Echtzeit-Daten und durchdachten Tools überblicken Sie stets alle Investitionen und können die Allokation jederzeit anpassen.

Vorkonfigurierte Prozesse unterstützen alle Aufgaben, Rollen und Arbeitsabläufe im Portfoliomanagement, von der Buchhaltung bis zum Reporting. Die Automatisierung vieler Standardaufgaben verbessert Ihre Produktivität erheblich. Indem QPLIX Ihnen alle relevanten Daten zur Verfügung stellt und Sie von mühseligen Aufgaben befreit, können Sie Ihren anspruchsvollen Kund/innen den persönlichen Service bieten, den sie verdienen. Und Sie selbst verdienen es, ein bisschen weniger auf Excel-Tabellen zu starren, finden Sie nicht?

QPLIX bereitet alle relevanten Daten zur Analyse auf, visualisiert sie und macht sie über webbasierte Dashboards in Ihrem Corporate Design zugänglich. Sie können auf Knopfdruck aussagekräftige Finanzberichte im PDF-Format erstellen. Ihre Kunden werden es lieben, ihre Anlageinformationen in ihrer App immer griffbereit zu haben.

Mit unserer bewährten Asset-Management-Software QPLIX ermöglichen wir Ihnen die Digitalisierung Ihres Unternehmens in nur wenigen Wochen. Um Infrastruktur, Sicherheit und Wartung brauchen Sie sich nicht zu kümmern – QPLIX kommt als  SaaS-Lösung (Software as a Service) aus Hochsicherheits-Datenzentren in Deutschland und der Schweiz zu Ihnen. Unsere Finanz- und Technik-Expert/innen unterstützen Sie bei der Implementierung, dem Import der Bestandsdaten, der Anpassungen an Ihre Bedürfnisse und Ihr Corporate Design sowie beim Onboarding Ihres Teams und darüber hinaus. Mit QPLIX als vielfach bewährtem Digitalisierungspartner sind Sie in kurzer Zeit für die Zukunft gerüstet und bringen die Customer Experience auf ein zeitgemäßes Niveau.