Übersicht
Die digitale Transformation ist eine Herausforderung, der sich Vermögens- und Assetmanager, Banken und Versicherungsunternehmen gleichermaßen stellen müssen.
Herausragendes Wealth Management bietet ein einzigartiges Kundenerlebnis über verschiedene digitale Kanäle hinweg und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung komplexer regulatorischer Anforderungen und höchste Datensicherheit. Sind Sie bereit?
Unser Mehrwert für...
Investment Team
Superior investment decisions require full data accuracy and transparency. QPLIX not only ensures all data is consolidated on one platform but enables real-time analyses of your portfolios from any perspective imaginary.
Extensive performance and risk metrics, accompanied by extensive benchmarking options allow for sound, yet fast investment decisions. Individual investment guidelines and depreciation thresholds ensure compliance with client and regulatory interests at the same time.
With its integrated trading and rebalancing engine, investment teams may execute their decisions directly and manage an entire portfolio lifecycle.
Backoffice / Accounting
With a broad range of bank and market data feeds, accompanied by immediate reconciliation, QPLIX automizes numerous backoffice functions for you to focus on higher-value tasks. Its integrated accounting is highly flexible and can be adjusted to the needs and specification of any country.
Automatically activated from the start, it provides transparent access to financial statements of natural and legal entities.
Alongside, customizable tax and audit reportings are available any time and improve internal and external communications. Multiple Export formats ensure seamless integration of QPLIX data into other accounting software.
Investment Teams
Einzigartige Investitionsentscheidungen erfordern exakte Daten und Transparenz. Mit QPLIX konsolidieren Sie alle Informationen auf einer einzigen Plattform - die ideale Basis für Echtzeitanalysen Ihrer Portfolios aus jeder erdenklichen Perspektive.
Zahlreiche Performance- und Risikometriken, unterstützt von umfangreichen Benchmarking-Optionen, ermöglichen fundierte und direkte Investitionsentscheidungen. Individuelle Anlagerichtlinien und Verlustschwellen sichern die Interessenswahrung Ihrer Kunden bei gleichzeitiger Bedienung regulatorischer Anforderungen.
Mit der integrierten Trading- und Rebalancing-Anwendung setzen Investment Teams ihre Entscheidungen direkt um und managen unkompliziert den gesamten Lebenszyklus eines Portfolios.
Backoffice / Accounting
Mit einer breiten Palette an Bank- und Marktdatenfeeds, ergänzt durch sofortigen Datenabgleich, automatisiert QPLIX zahlreiche Backoffice-Funktionen, damit Sie sich derweil anspruchsvolleren Aufgaben widmen können. Eine integrierte Buchhaltung mit maximaler Flexibilität lässt sich an die unterschiedlichen Anforderungen jedes Landes anpassen.
Vom ersten Tag Ihres Onboardings an einsatzbereit bietet sie transparenten Zugriff auf die Finanzaufstellung natürlicher und juristischer Personen.
Weiter sind individualisierbare Steuer- und Revisionsberichte jederzeit verfügbar und optimieren die interne und externe Kommunikation. Eine Vielzahl an Exportformaten gewährleistet die nahtlose Integration von QPLIX-Daten in weiterführende Buchhaltungssoftware.
Relationship Manager
Der Aufbau starker, vertrauensvoller Kundenbeziehungen erfordert Transparenz und tiefgehende Einblicke, beginnend mit dem Onboarding-Prozess. Speichern Sie alle relevanten Informationen direkt in QPLIX und ergänzen sie nach Belieben mit weiteren Materialien.
Mithilfe eines intuitiven Dokumentenmanagements lässt sich mühelos ein vollständiges Register Ihrer Kunden erstellen. Direkte Kommunikationskanäle innerhalb der Software, ermöglicht durch Kommentar- und Tagging-Funktionen, sparen Zeit und vereinfachen die bereichsübergreifende Zusammenarbeit.
Durch die Konfiguration individueller Benachrichtigungen bleiben Relationship Manager auch außerhalb des Büros stets auf dem neuesten Stand.
Beneficial Owner / Ihre Kunden
Ihre Kunden interessieren sich für Ergebnisse. Darum benötigen sie komfortable, aber gleichzeitig aussagekräftige Lösungen. Überzeugen Sie sie mit verschiedenen QPLIX Endkundenanwendungen, darunter unser Webportal, eine Tablet- und Mobile-App.
Alle Plattformen verstehen sich als interaktive, stets aktuelle Berichtsoptionen, zusätzlich zu klassischen Druckformaten.
Jede dieser Reporting-Optionen in QPLIX bietet höchste Flexibilität und kann an die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden angepasst werden, von der Struktur über die verwendeten Inhalte bis hin zu dem Branding.
Abgerundet durch verschiedene White-Label-Lösungen können Sie Ihre Kunden sogar ganz ohne sichtbare Präsenz von QPLIX betreuen.
Das Universum der Vermögensverwaltung
Die Welt des Vermögensmanagements wird immer komplexer. QPLIX kennt sich mit allen Aspekten aus und hat bereits viele der zentralen Herausforderungen gelöst. Unser Anspruch ist es, das "Universe of Wealth" zu entschlüsseln. Auf dieser Reise haben wir bereits einen langen Weg zurückgelegt. Wir freuen uns, unsere Lösungen mit Ihnen zu teilen.
