QPLIX – Die Family Office Software für das digitale Zeitalter

360° Sicht über alle Assetklassen

Digitale Customer Experience

Datengestütztes Portfoliomanagement

Automatisierte Workflows

Stark in Datenkonsolidierung, Reporting, Controlling, Analyse

Perfekt für die neue Arbeitswelt: Jederzeit und überall konsistente Daten und effiziente Tools

DEMO

IHR DIGITALISIERUNSPARTNER

QPLIX hat sich in nur zehn Jahren zu einem der führenden Anbieter von Family Office Software entwickelt. Der Grund: Wir kennen Ihr Geschäft. Die Gründer von QPLIX haben als Anlageexperten in einem SFO gearbeitet. Ihr praktisches Fachwissen ist in unsere Family Office Software eingeflossen, Dutzende von führenden SFOs und MFOs vertrauen QPLIX als ihrem Digitalisierungspartner. Auch Privatbanken, Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern rund um den Globus nutzen QPLIX als digitale Vermögensverwaltungsplattform. Heute beträgt das auf der QPLIX-Plattform verwaltete Vermögen über 150 Mrd. $.

Mit QPLIX machen Sie Ihr Family Office zu einem modernen, datengesteuerten Business. In nur zwei Monaten können Sie Data Operations und Dokumentenmanagement, Arbeitsabläufe und das Kundenerlebnis digitalisieren. Accounting, Controlling, Reporting, Analyse, Investmententscheidungen, Ordering – alles auf ein und derselben Plattform, mit konsistenten Daten und integrierten, automatisierten Prozessen. Das ist Wealth Management auf der Höhe der Zeit.

MIT DER FAMILY OFFICE SOFTWARE IN DIE DIGITALE ZUKUNFT DES WEALTH MANAGEMENT

Viele Single und Multi Family Offices arbeiten noch immer mit Tools, die sich nicht so sehr von denen der 90er Jahre unterscheiden. Dabei stehen sie heute vor einer viel höheren Komplexität. Portfolios sind immer stärker diversifiziert. Durch immer neue Trends wie “Nachhaltigkeit” oder “Private Equity” wird stetiger Wandel zur Normalität. Dazu kommt die sich rasant verändernde Arbeitswelt. Auch die Erwartungen an die Customer Experience ändern sich: Digitale Tools und Apps sind für die jüngere Generation ein Muss.

Es ist 2022. Es ist Zeit, Family Offices in die digitale Ära zu bringen

DIGITAL WEALTH EXPERIENCE

Mit QPLIX schaffen Sie eine Customer Experience für höchste Ansprüche. Prinzipal:innen sowie Familienmitglieder sehen den Mehrwert, den Sie Tag für Tag schaffen, auf übersichtlichen Web-Dashboards und in modern gestalteten aussagekräftigen Reports. Besonders die jüngeren und technikaffinen Familienglieder werden die Wealth App von QPLIX lieben. Ansprechend designt in Ihrem Markenbild bietet sie immer und überall einen Überblick über das persönliche Vermögen. Ihre Manager:innen bekommen digitale Tools an die Hand, um individuelle Fragen zügig beantworten und auf jedes Familienmitglied eingehen zu können.

ALLE ASSETKLASSEN SOUVERÄN IM GRIFF

Zu niedrigen Zinsen kommt heute noch die Geldentwertung durch hohe Inflationsraten. Wer Familienvermögen über Generationen hinweg mehren und bewahren will, braucht neben klassische Investments auch alternative Anlageformen wie beispielsweise Private Equity Funds oder Direktbeteiligungen. QPLIX bietet durchdachte, dedizierter Funktionen für jegliches liquide oder illiquide Anlageinstrument. Vom Wertpapier und dessen Nachhaltigkeitsbewertung über Sammlerstücke und Gewerbeimmobilien bis zum Privatflugzeug: QPLIX deckt alle Anlageformen ab.

DAS GROSSE GANZE IM BLICK

QPLIX steht für holistisches Wealth Management. Die Family Office Software bringt alles zusammen: Daten, Dokumente und Workflows, Konten und Depots, Transaktionen und Bestände, Kosten, Anlagerichtlinien, Verteilung über Länder und Währungen sowie Besitzstrukturen. Egal wie komplex – Sie behalten stets die vollständige Übersicht über das aktuelle Gesamtvermögen. Sie können aber auch zurückschauen und Forecasts erstellen. QPLIX bietet Metriken und analytischen Funktionen für höchste Ansprüche.

BEFREIT VON ROUTINEARBEIT

Mit QPLIX steigern Sie die Effizienz Ihres Teams erheblich. Die Prozesse rund um Datenpflege, Accounting, Controlling, Reporting, Analyse laufen weitgehend automatisiert. Unsere Software setzt Zeit und Energie frei. So kann sich Ihr Team auf die höherwertigen Aufgaben konzentrieren und echten Mehrwert schaffen. Auch können Multi Family Offices ihr Business skalieren und mit gegebenen Ressourcen mehr Kund:innen persönlich und intensiv betreuen.

SINGLE SOURCE OF TRUTH

Unsere Digital Wealth Management Platform verbessert die Zusammenarbeit mit Prinzipal:innen und Familienmitgliedern, innerhalb Ihres Teams und mit externen Dienstleistern. Denn alle arbeiten unabhängig von ihrem Standort und mit höchster Sicherheit auf ein und derselben, zuverlässigen Datenbasis. So läuft Ihr Office auch in der neuen Arbeitswelt wie eine gut geölte Maschine.

DER MENSCHLICHE FAKTOR

Niemand weiß besser als Sie: Im Wealth Management bleiben die Erfahrung von Experten und der zwischenmenschliche Austausch unverzichtbar. Sie können sich stets auf unsere Unterstützung, proaktive Beratung und Diskretion verlassen. Wir beschäftigen ungefähr gleich viele Software- wie Finanzexpert:innen, die Ihnen dabei helfen, das Optimum aus QPLIX herauszuholen.

Gesamtüberblick

QPLIX unterstützt komplexe und sich verändernde Besitzstrukturen und alle Asset Klassen, die für Ihr Family Office relevant sind:

Dies umfasst die ganze Bandbreite an liquiden sowie illiquiden Asset Klassen in Kombination mit Asset Klassen-spezifischen Transaktionen, wie u.a. Mietverträge oder allgemeine Mietverwaltung für Immobilien oder PE Commitments und detaillierte Fonds Planung für Private Equity Assets.

Die Family Office Plattform unterstützt zudem ETDs, wie Futures und Optionen inkl. Kursinformationen via Thomson Reuters, FX-Forwards und alle Arten an illiquiden Investments, wie Direktbeteiligungen, Darlehen, Kunstgegenstände, Boote / Jets, andere Sammlerstücke, erneuerbare Energien etc.

Effizienz Boost

QPLIX hilft Ihnen dabei, die Effizienz in Ihrem Family Office maßgeblich zu steigern, indem es wiederkehrende Buchhaltungsaufgaben automatisiert und zeitaufwändige administrative Tasks (u.a. Dokumente Management) beschleunigt.

QPLIX ist eine SaaS-Lösung (Software as a Service). Ihr System und Ihre Daten werden in deutschen oder schweizerischen Hochsicherheits-Datenzentren gehostet. Sie können mit QPLIX in national oder global verteilten Teams und über die spezielle Benutzeroberfläche per Web oder App jederzeit und überall mit Ihren Kund/innen zusammenarbeiten.

Individuelles Reporting

Das Zusammentragen von Daten für Ihr Family Office Reporting raubt Ihnen viel Zeit und Energie? Müssen Sie dabei zwischen verschiedenen Zeiträumen, Reporting Zwecken, Sprachen und Währungen hin und her wechseln?

Mit QPLIX können Sie spezialisierte und individuelle Report Templates aus einem Pool an Report Elementen zusammenstellen. Das Erstellen eines fertigen Reports (mit einstellbaren Zeiträumen, Empfängerperspektive, Sprachen und Währungen) auf der aktuellen Datenbasis in Echtzeit erfolgt danach mit nur einem Klick.

Wenn Sie mehr über die Reporting Möglichkeiten in QPLIX erfahren möchten, senden wir Ihnen gerne auf Anfrage unseren Family Office Muster Report zu.

DEMOTERMIN VEREINBAREN

ASSET KLASSEN

QPLIX macht es möglich, alle Arten von liquiden und illiquiden Assets, neben Wertpapieren also u.a. auch Immobilien, Sammlerstücke, Private Equity und andere Alternative Investments zu verwalten. Die Software liefert eine ganzheitliche Übersicht über die Allokation und Performance. So können Sie die verschiedenen Investitionen anhand aller relevanten Metriken auswerten.

DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Mit dem web-basierten Kundenportal überblicken Investor/innen ihr gesamtes Vermögen. Es ist personalisierbar, bietet frei konfigurierbare Grafiken und ermöglicht die Navigation durch alle Ebenen der Vermögensstruktur. Ob mit dem PC oder mobil per App – Ihre Kund/innen sind immer Up-to-Date. Mit QPLIX bieten Sie eine zeitgemäße Customer Experience für höchste Ansprüche.

REPORTING

Gestalten Sie individuelle Reports in Ihrem Branding mit nur einem Klick. QPLIX stellt Ihnen eine große Bandbreite an Report Elementen zur Verfügung, um Ihre individuellen Templates zusammenzustellen. Diese können dann auf aktueller Datenbasis mit nur einem Klick für verschiedene Empfänger, Sprachen und Währungen generiert werden.

Erfahren Sie mehr zu Reporting mit QPLIX

BESITZSTRUKTUREN

Die Software ermöglicht Ihnen die Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl an Legal Entities, strukturiert in komplexen und sich verändernden Gruppen und die Ansicht verschiedener Perspektiven innerhalb dieser Struktur. Echtzeit-Konsolidierung ist auf allen Ebenen gewährleistet.

BUCHHALTUNG

QPLIX automatisiert den Großteil der täglich anfallenden Buchhaltung und verbessert die Qualität durch den Einsatz eines regelbasierten und automatisierten Buchhaltungssystems. Außerdem ist es ideal für die Anbindung an externe Buchhaltungssysteme geeignet und umfasst eine Lösung zum Datenabgleich.

DOKUMENTE MANAGEMENT

Die Software umfasst eine Lösung für digitales Dokumente Management. Die Verlinkung von Transaktionen mit den entsprechenden Abschnitten eines Dokuments sorgt für tiefgreifende Transparenz. Zudem liefert die Plattform Strukturierungshilfen und Zuordnung zu einem physischen Ablagesystem.

SLICE & DICE ANALYTICS

Das integrierte Analyse Tool ist darauf ausgelegt, ein Portfolio anhand aller verfügbaren Dimensionen zerlegen und auswerten zu können. Allerlei einfließende Daten sind auf der Plattform sofort verfügbar, um Ihren Entscheidungsprozess zu unterstützen. So können Sie schneller bessere Entscheidungen treffen.

GLOBALE GELDSTRÖME

Ihr Team ist global aufgestellt? QPLIX ermöglicht das Tracking aller Assets in lokaler Währung sowie in der ursprünglichen Zeitzone. Die Software bietet eine Konsolidierung in der Währung Ihrer Wahl und zeigt den Split zwischen Performance- sowie Wechselkurs-bedingten Wertänderungen auf täglicher Basis.

VERLUSTSCHWELLEN & ALARME

Auf der QPLIX Plattform können Sie Ihre eigenen Verlustschwellen auf der Basis von über 200 Metriken oder jeglicher Eigenschaft definieren. Außerdem können Sie ein damit verknüpftes Benachrichtigungssystem einrichten, sodass ausgewählte Benutzer bei der Überschreitung bestimmter Werte benachrichtigt werden.