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DIGITALISIERTES PORTFOLIOMANAGEMENT

MIT DER  VERMÖGENSVERWALTER-SOFTWARE VON QPLIX

  • Signifikante Effizienzsteigerung
  • Automatisierte Workflows
  • Alle Daten, Dokumente und Tools
    an einem Ort
  • Digital Customer Experience
  • Persönliche Wealth App für Ihre Kund:innen
  • Individuelle Reports im modernen Design
  • Höherwertige Services
  • Business-Skalierung
  • Wachstumschancen
  • Perfekt für die neue Arbeitswelt
PRODUKTDEMO

Vermögensverwaltung im digitalen Zeitalter

 

Auch wenn Technologie und Daten weiterhin an Bedeutung gewinnen, bleibt das klassische Vermögensmanagement eine Beziehung von Mensch zu Mensch. Mit unserer bewährten Vermögensverwalter-Software verwirklichen Sie einen hybriden Ansatz, in dem Technologie und menschliche Expertise Mehrwert generieren. Ihre Relationship Manager haben dank QPLIX alle Informationen und Tools, um ihre Klient:innen kompetent, personalisiert und auf der Basis valider Daten zu beraten.

Mit QPLIX verbessern Sie Ihre Effizienz erheblich. Die Prozesse rund um Datenpflege, Accounting, Controlling, Reporting, Analyse werden weitgehend automatisiert. Das spart nicht nur Kosten. Unsere Software setzt wertvolle Arbeitszeit und Energie frei. Ihr Team, vom Backoffice bis zum Relationship Manager, kann bei gleichem Aufwand mehr Klient/innen betreuen. So skalieren Sie Ihr Geschäft.

QPLIX passt perfekt in die neue Arbeitswelt. Die Software verbessert die Zusammenarbeit mit Ihren Klient:innen, innerhalb Ihres Teams und mit externen Dienstleistern. Alle arbeiten unabhängig vom Standort und mit höchster Sicherheit auf ein und derselben, verlässlichen Datenbasis.

Mit QPLIX gelingt die Quadratur des Kreises. Simplifizierung und Standardisierung bei gleichzeitiger Individualisierung und Vertiefung der Kundenbeziehungen. Sie erfüllen steigende Anforderungen von Regulatoren und Erwartungen der Kunden und senken gleichzeitig Aufwand und Kosten. Dies gelingt dank der in QPLIX eingebauten, praxiserprobten Prozessen und dem effizienten Zugang zu Vermögensdaten.

QPLIX bringt alles zusammen: Konten und Depots aller Banken, alle Investments, Anlagerichtlinien, Verteilung über Länder und Währungen. Egal wie komplex – Sie behalten stets die vollständige Übersicht über das aktuelle Gesamtvermögen jedes Kunden und erstellen valide Analysen und Forecasts. So können Sie die Investitionsstrategie verbessern, passende Produkte anbieten und die Share of Wallet erhöhen.

Mit QPLIX erfüllen Vermögensverwalter höchste Ansprüche an Transparenz und eine moderne Customer Experience. Sie schaffen bei geringerem Aufwand spürbaren Mehrwert und machen diesen mit modernen Reports sowie Apps und Web-Dashboards erlebbar. Auch im persönlichen Austausch übertreffen sie mit digital aufbereiteten Informationen die Erwartungen Ihrer Kund:innen an einen zeitgemäßen Service.

Für höchste Ansprüche an Effizienz, Transparenz und Customer Experience

  • Standardisierung und Automatisierung von Workflows
  • Entlastung Ihres Teams von Routineaufgaben
  • Freiraum und digitale Intelligenz für personalisierte Mehrwertservices
  • Immer aktuelle und verlässliche Daten dank Bankenschnittstellen und Einbindung in das SWIFT-Netzwerk
  • Marktdaten, Indices etc., z.B. Refinitiv-Kursdaten und ESG-Scores für Nachhaltige Investments
  • Ganzheitliche Sicht auf alle liquiden und illiquiden Assetklassen
  • Alle Daten konsolidiert in einer Hochleistungs-Datenbank für Analyse, Controlling, Accounting, Reporting, Risikomanagement und Steuerdatenerfassung
  • Zeitgemäße Customer Experience, auch für die neue Investoren-Generation der Digital Natives
  • Digitales Kundenportal per Webs und App mit interaktiver Übersicht und Postbox
  • Flexibles Reporting inkl. frei wählbarer Echtzeitkonsolidierung
  • Vorlagen zum Erzeugen von aussagekräftigen Berichten auf Knopfdruck
  • Verlustschwellenüberwachung und Anlagerichtlinienkontrolle
  • Kontinuierlicher Abgleich von Erwartungen, Markt und Portfolio
  • Überwachung der Risikoparameter
  • Dashboards in Ihrem Corporate Design
  • MiFID-II-konform
  • Integriertes Dokumentenmanagement
  • Viele weitere Features

*Dauer von Digitalisierungsprojekten bei typischen QPLIX-Kunden, einschließlich Bestandsdatenübernahme und Onboarding Ihrer Mitarbeiter/innen. Unser Professional Services Team unterstützt Sie dabei tatkräftig.

DEMO VEREINBAREN

DIE HEBEL FÜR MEHR EFFIZIENZ UND QUALITÄT

Digital Experience

Ihre Kund/innen können sich per Client Portal oder Smartphone App stets über alle relevanten Belange informieren. Der digitale Austausch von Reports und Nachrichten unterstützt Sie zudem in der persönlichen Kundenkommunikation.

Data Platform

Profitieren Sie von der Vielzahl an Datenschnittstellen. Marktdaten z.B. von Refinitiv sowie Cash-Bewegungen und Transaktionen fließen zuverlässig und automatisiert über sichere Softwareschnittstellen.

Workflows

QPLIX ist MIFID II-konform und hilft Ihnen dabei, viele Prozesse (wie u.a. Verwaltung, Reporting, Abrechnung, Verlustschwellen-Mitteilungen etc.) Portfolio-übergreifend zu standardisieren, und Ihre Kund/innen individuell zu betreuen.

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