Vermögensverwalter Software QPLIX | Jetzt Demo konfigurieren!

QPLIX ALS IHRE VERMÖGENSVERWALTER SOFTWARE

QPLIX bietet Ihnen als Vermögensverwalter eine SaaS Software Lösung. Dabei bietet die Vermögensverwalter Software eine automatische Datenanbindung zu Thomson Reuters sowie eine Vielzahl an Bankenschnittstellen. Während Sie die vielfältigen Analyse sowie Controlling Tools der Software nutzen können, werden Ihre Kunden zugleich Teil einer “digital Experience” und erhalten Online / App Zugriff auf Vermögensdaten sowie maßgefertigte Reports.

Auszug der Funktionen für Vermögensverwalter:

Automatische Schnittstellen-Anbindung zu Banken
Datenanbindung zu Thomson Reuters
Digitales Kundenportal mit interaktiver Übersicht und Postbox
Verlustschwellen Überwachung und Anlagerichtlinien Kontrolle
Unterstützung beim kontinuierlichen Abgleich von Erwartungen, Markt und Portfolio
Unterstützung bei der kontinuierlichen Überwachung der Risikoparameter
Flexibles Papier (PDF)-, Web- und Smartphone App-basiertes Reporting inkl. frei wählbarer Echtzeitkonsolidierung
MiFID II konform
Integriertes Dokumentenmanagement
Viele weitere Features

Alle drei QPLIX Gründer waren selbst im Investment Management tätig und kennen die Schwächen der täglich angewandten Prozesse deshalb sehr gut. Diese Schwachpunkte bilden den Ansatzpunkt für die Vermögensverwalter Software QPLIX.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösung.

IM FOKUS: DIGITALES KUNDENPORTAL

Das digitale Kundenportal bietet eine vereinfachte Version der QPLIX Vermögensverwalter Software und liefert relevante digitale Ansichten für Berater sowie Kunden. Die Darstellung im Portal kann frei konfiguriert werden und z.B. Charts verschiedenster Art, Tabellen oder einzelne Kennzahlen enthalten. Zudem verfügt das Portal über eine Postbox, in welcher Nachrichten oder auch Reports für Kunden hinterlegt werden können.

FÜR BERATER

vermögensverwalter software kundenportal berateransicht

Das Kundenportal bietet für Vermögensverwalter und -berater eine vorgefertigte Übersicht über alle Kunden sowie Anlagepapiere inkl. ausgewählter Kennzahlen. Die Aufstellung macht es sehr einfach, den Überblick zu bewahren und negativen Entwicklungen ggf. zeitnah entgegen zu wirken.

FÜR KUNDEN

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Kunden finden im digitalen Portal eine interaktive Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen ihres Portfolios. Diese Übersicht und ihre Inhalte können vom Berater ganz einfach konfiguriert bzw. geändert werden.

EURO VERWALTETE ASSETS AUF QPLIX

TOP 3 VERMÖGENSVERWALTER VORTEILE

Digital Experience

Bieten Sie Ihren Kunden eine digitale User Experience, indem Sie Portfolien über unsere Web-Plattformen verwalten und Ihre Kunden via Client Portal oder Smartphone App teilhaben lassen. Der digitale Austausch von Reports und Nachrichten unterstützt Sie zudem in der Kundenkommunikation.

Schnittstellen

Profitieren Sie von der Vielzahl an Datenschnittstellen, welche QPLIX bereits etabliert hat. Während Marktdaten von Thomson Reuters automatisiert eingespeist werden, können Cash-Bewegungen und Transaktionen über verschiedene Bankschnittstellen importiert werden.

Standardisierung

QPLIX hilft Ihnen dabei, viele Prozesse (wie u.a. Verwaltung, Reporting, Abrechnung, Verlustschwellen-Mitteilungen etc.) übergreifend zu standardisieren, während Ihre Kunden trotzdem eine individuelle User Experience und Betreuung erfahren.