Qplix
Vermögensverwalter-Software
EFFIZIENT SKALIERBAR FLEXIBEL
Skalierung und Effizienz: Mit QPLIX bringen Sie dank Digitalisierung Ihr Wealth Management auf die Höhe der Zeit, egal ob für Hunderte oder Tausende Klient:innen. Unabhängige Finanzberater und Vermögensverwalter steigern ihre Effizienz, optimieren Margen sowie Kosten und bieten ein modernes Kundenerlebnis auch für die jüngere Generationen von Anlegern. Die fortschrittliche Softwarelösung bietet alle Funktionen, die Vermögensverwalter für das Portfoliomanagement brauchen, einschließlich Experten-Support und Datenbereitstellung. QPLIX ist VuV-Mitglied und mit Schnittstellen zu Banken, CRM, und Buchhaltung bestens vernetzt. Mit QPLIX als Technologiepartner ist Ihr Unternehmen in nur wenigen Wochen auf dem neuesten Stand der Technik.
Digitale Power
für Vermögensverwalter
- Effizienzsteigerung auf allen Ebenen
- bessere Margen, mehr Wachstum
- 360° Überblick über alle Anlageklassen
- Alle Transaktions-, Markt- und Kundendaten sowie Dokumente in einem System
- MIFID-II und GwG-konformes Onboarding, Geeignetheitsprüfung
- Automatische Überwachung der Anlagerichtlinien, einfaches Rebalancing
- Starke Analysefunktionen
- Back Office-Automatisierung: Reporting, Controlling, Accounting
- Digitale Services für Klient:innen: Wealth Apps, Webportal und PDF-Reports
- Webportal mit allen Inforamtionen und Tools für Ihre Berater:innen
- Direkte Ordering- und Depotschnittstellen zu den relavanten Banken
- Jederzeit und überall zugänglich - ideal für die modene Arbeitswelt
- Software a Service - kein IT-Aufwand für Sie
Services mit echtem Mehrwert
Technologie und Daten gewinnen an Bedeutung. Dennoch bleibt die Vermögensverwaltung ein Business von Mensch zu Mensch. Gefragt ist ein hybrider Ansatz, in dem sich digitale Tools, Fachwissen und persönlicher Service ergänzen. Mit unserer Vermögensverwalter-Software schaffen Ihre Relationship Manager echten Mehrwert. Sie betreuen Klient:innen individuell und über alle Kanäle. Mit Wealth Apps und PDF-Berichten schaffen Sie die digitale Experience, die Klient:innen heute erwarten. Mit QPLIX setzen Sie sich von der direkten Konkurrenz ab, aber auch von Wettbewerbern wie Robos und Self-Investing-Produkten.
Fokus auf Wertschöpfung - befreien Sie Ihr Team von Routinearbeit
Mit QPLIX verbessern Sie Ihre Effizienz erheblich. Die Prozesse rund um Datenpflege, Buchhaltung, Controlling, Reportings und Analyse laufen weitgehend automatisiert. Damit sparen Sie Kosten und verbessern Ihre Margen. Unsere Software setzt auch wertvolle personelle Ressourcen frei. Ihr Team, vom Backoffice bis zum Kundenbetreuer, kann mit dem gleichen Aufwand mehr Klient:innen betreuen, und das sogar mit besserer Qualität. Mit QPLIX sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Fachkräfte auf wertschöpfende Aufgaben konzentieren können. So skalieren Sie Ihr Geschäft in jeder Dimension.
360° Blick - behalten Sie die Übersicht in einer zunehmend komplexen Welt
QPLIX bringt alles zusammen: Konten und Depots aller Banken, alle Assetklassen, Anlagerichtlinien, die Verteilung über Länder und Währungen. Dazu aktuelle Marktdaten und ESG-Werte. Über bloße Datenkosolidierung hinaus erzeugt die Software hochwertige financial intelligence. Sie behalten immer den kompletten Überblick über das aktuelle Gesamtvermögen jedes Kunden und erstellen valide Analysen. So verbessern Sie die Anlagestrategie, erkennen Chancen und erhöhen den Share of Wallet.
Die Quadratur des Kreises
Standardisierung versus Personalisierung. Wachsende Kundenerwartung versus Kostensenkung. Steigender Regulationsdruck versus Prozesseffizienz. Mit QPLIX können Sie diese Widersprüche auflösen. Die Quadratur des Kreises ist möglich dank der in QPLIX eingebauten, bewährten Prozesse und dem effizienten Zugriff auf Anleger-, Portfolio- und Asset-Daten mitsamt allen Dokumenten und Belegen.