Vermögensverwaltung im digitalen Zeitalter

Auch wenn Technologie und Daten weiterhin an Bedeutung gewinnen, bleibt das klassische Vermögensmanagement eine Beziehung von Mensch zu Mensch. Mit unserer bewährten Vermögensverwalter-Software verwirklichen Sie einen hybriden Ansatz, in dem Technologie und menschliche Expertise Mehrwert generieren. Ihre Relationship Manager haben dank QPLIX alle Informationen und Tools, um ihre Klient:innen kompetent, personalisiert und auf der Basis valider Daten zu beraten.

Mit QPLIX verbessern Sie Ihre Effizienz erheblich. Die Prozesse rund um Datenpflege, Accounting, Controlling, Reporting, Analyse werden weitgehend automatisiert. Das spart nicht nur Kosten. Unsere Software setzt wertvolle Arbeitszeit und Energie frei. Ihr Team, vom Backoffice bis zum Relationship Manager, kann bei gleichem Aufwand mehr Klient/innen betreuen. So skalieren Sie Ihr Geschäft.

QPLIX passt perfekt in die neue Arbeitswelt. Die Software verbessert die Zusammenarbeit mit Ihren Klient:innen, innerhalb Ihres Teams und mit externen Dienstleistern. Alle arbeiten unabhängig vom Standort und mit höchster Sicherheit auf ein und derselben, verlässlichen Datenbasis.

Mit QPLIX gelingt die Quadratur des Kreises. Simplifizierung und Standardisierung bei gleichzeitiger Individualisierung und Vertiefung der Kundenbeziehungen. Sie erfüllen steigende Anforderungen von Regulatoren und Erwartungen der Kunden und senken gleichzeitig Aufwand und Kosten. Dies gelingt dank der in QPLIX eingebauten, praxiserprobten Prozessen und dem effizienten Zugang zu Vermögensdaten.

QPLIX bringt alles zusammen: Konten und Depots aller Banken, alle Investments, Anlagerichtlinien, Verteilung über Länder und Währungen. Egal wie komplex – Sie behalten stets die vollständige Übersicht über das aktuelle Gesamtvermögen jedes Kunden und erstellen valide Analysen und Forecasts. So können Sie die Investitionsstrategie verbessern, passende Produkte anbieten und die Share of Wallet erhöhen.

Mit QPLIX erfüllen Vermögensverwalter höchste Ansprüche an Transparenz und eine moderne Customer Experience. Sie schaffen bei geringerem Aufwand spürbaren Mehrwert und machen diesen mit modernen Reports sowie Apps und Web-Dashboards erlebbar. Auch im persönlichen Austausch übertreffen sie mit digital aufbereiteten Informationen die Erwartungen Ihrer Kund:innen an einen zeitgemäßen Service.