Die Anforderungen an die Customer Experience steigen. Kund/innen erwarten von Vermögensverwaltern einfachen Zugang zu Informationen und Services, so wie sie es von Ihren Alltags-Apps gewohnt sind. Zugleich wird mit wachsender Diversifikation und dem Trend zu Alternative Investments das Asset Management immer komplexer. Und das bei steigendem Kostendruck und immer neuen Anforderung von Regulatoren sowie durch die veränderte Arbeitswelt. Die Lösung heißt Digitalisierung. Und die Wealth Management Plattform QPLIX bereitet Ihnen den Weg in die digitale Welt.

QPLIX eignet sich besonders für größere Vermögensverwalter mit komplexen Asset-Portfolios, die neben jeglichen Wertpapieren auch illiquide Anlagen und Alternative Investments beinhalten. Die QPLIX Plattform mit modernster Datenbanktechnologie als Herzstück konsolidiert alle Daten und beschreibt alle Assets in mehreren Dimensionen. So können Sie auch komplexe Portfolios auf allen Ebenen und aus verschiedenen Perspektiven überblicken und auswerten. Außerdem unterstützt Sie die Software bei der Anlagerichtlinien- und Verlustschwellenüberwachung und bietet Ihnen und Ihren Kund/innen Echtzeit-Vermögensreporting sowie eine echte Personalisierung. Die Software-as-a-Service-Lösung ermöglicht eine orts- und zeit-unabhängige Zusammenarbeit. Steigern Sie dank der Datenkonsolidierung und vielfach bewährten Analyse- sowie Controlling -Tools Ihre Effizienz signifikant. Bieten Sie Ihren Kund/innen ein digitales Erlebnis mit Dashboards in Ihrem Corporate Design per App und Web sowie maßgefertigte Reports auf Knopfdruck. Heben Sie dank Digitalisierung die Effizienz, Transparenz und Customer Experience auf ein neues Niveau und rüsten sich für künftige Veränderungen im Markt und in der Arbeitswelt. Schaffen Sie sich Freiräume, um Ihren Kund/innen einen noch hochwertigeren persönlichen Service zu bieten. Mit QPLIX als Wegbereiter in die digitale Welt sind Sie schon in circa 2 Monaten* fit für die Zukunft des Asset Managements.

Auszug der Funktionen für Vermögensverwalter:

• Immer aktuelle Daten dank Bankenschnittstellen und Einbindung in das SWIFT-Netzwerk
• Marktdaten, Indices etc., z.B. Refinitiv-Kursdaten und ESG-Scores für Nachhaltige Investments
• Alle Daten konsolidiert in einer Hochleistungs-Datenbank für Analyse, Controlling, Accounting und Reporting
• Standardisierung und Automatisierung vieler Prozesse
• Zeitgemäße Customer Experience, auch für die neue Investoren-Generation der Digital Natives
• Digitales Kundenportal mit interaktiver Übersicht und Postbox
• Verlustschwellenüberwachung und Anlagerichtlinien Kontrolle
• Unterstützung beim kontinuierlichen Abgleich von Erwartungen, Markt und Portfolio
• Unterstützung bei der kontinuierlichen Überwachung der Risikoparameter
• Flexibles Papier (PDF)-, Web- und Smartphone App-basiertes Reporting inkl. frei wählbarer Echtzeitkonsolidierung
• Vorlagen für Berichte und Dashboards in Ihrem Corporate Design
• MiFID-II-konform
• Integriertes Dokumentenmanagement
• Viele weitere Features

Alle drei QPLIX Gründer waren selbst im Investment Management tätig und kennen die Herausforderungen der täglich angewandten Prozesse deshalb sehr gut. Dies bildet den Ansatzpunkt für die Vermögensverwalter-Software QPLIX.

*Dauer von Digitalierungsprojekten bei typischen QPLIX-Kunden, einschließlich Bestandsdatenübernahme und Onboarding Ihrer Mitarbeiter/innen. Unser Professional Services Team unterstützt Sie dabei tatkräftig.