Lösungen
Daten, Software und Services

ENTFESSELTES POTENZIAL

Für digitalisiertes Wealth Management brauchen Sie einfach bedienbare Software-Tools sowie eine sichere Infrastruktur für zuverlässigen Datenfluss. Und einen Partner, der Sie dabei unterstützt, das Potenzial der Technologie voll auszuschöpfen. Unser Ziel ist es, Ihnen alle Tools und Metriken zu bieten, die Sie für die Verwaltung komplexer Portfolios brauchen. Und wir entwickeln bereits heute die Funktionen von morgen.

 

Tools für Sie und Ihre Klient:innen

QPLIX WEALTH APP

Das persönliche Wealth Cockpit für Ihre Klient:innen. Als App für Smartphones und Tablets oder übers Web. Investor:innen erwarten mehr, als nur einmal im Quartal  informiert zu werden. Sie wollen jederzeit ihr Vermögen überblicken und sich ihr eigenes Bild machen. Transparenz und Mehrwert durch Self Service – Digital Customer Experience at its best.

QPLIX PORTAL

Das Portal für Ihr Front Office. Ihre Relationship und Investment Manager haben das gesamte Vermögen im Blick, können jederzeit alle Fragen beantworten und mit Klient:innen Szenarien durchspielen. Sie haben alle Tools für fundierte Investmententscheidungen und können sogar direkt ordern. Data in action.

QPLIX REPORTS

Mit QPLIX können Sie klar strukturierte "Near Real Time" Berichte mit ein paar Klicks erstellen. Über jeden Aspekt, wann immer Ihre Kund:innen es wünschen. Als PDF zum Ausdrucken oder Teilen über digitale Kanäle. Einfach maßgeschneiderte Berichte aus Vorlagen in Ihrem Branding zusammenstellen. So geht kundenorientiertes Reporting heute. 

      

      

Ergänzt durch Services

Professional Services und Client Advisory 

Damit Ihr Team schnell durchstarten kann, unterstützt Sie unser Professional Services Team während des Onboarding und passt das System an Ihre individuellen Anforderungen an. Darüber hinaus packen wir tatkräftig mit an, wenn es um die Übernahme von Bestandsdaten geht. Auch später stehen wir stets für kontinuierlichen fachlichen wie technischen Support zur Verfügung. Unser Client Advisory Team gibt Tipps und vermittelt Best Practices. Besonders am Herzen liegt uns, gemeinsam mit Ihnen die Software kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unsere Consultants nehmen Ihre Anregungen gerne auf. 

 

QPLIX Academy 

Unsere Academy vermittelt Ihrem Team und neu hinzukommenden Mitarbeiter:innen praxisnah alle nötigen Kenntnisse, um rasch mit QPLIX durchzustarten. Darauf folgt ein strukturierter Lernprozess, in dem Sie zum QPLIX Profi werden. Dafür bieten wir Seminare, individuelle Workshops sowie Online Tutorials. Die Academy stellt Ihnen zudem eine umfangreiche Knowledge Base zur Verfügung, in der Sie Antworten auf Ihre Fragen finden. 

 

Q Data: Wealth Data as a Service

QPLIX bietet eine Vielzahl von Softwareschnittstellen zu Banken, sodass Transaktionsdaten weitgehend automatisch fließen. Diese sind jedoch nicht völlig wartungsfrei, da es bankenseitig zu technischen Problemen  oder Formatänderungen kommen kann. Daher müssen Daten und Datenströme sorgfältig geprüft und gegebenenfalls komplettiert oder korrigiert werden. Auch gilt es, Fehlerquellen zu eliminieren. Das nimmt Ihnen unser Q Data Team ab. Sie können jegliche Data Operations Aufgaben an uns outsourcen. 

 

Auf einem soliden Fundament

Höchste Sicherheit 

Ihr QPLIX-System läuft nicht in der Public Cloud, sondern auf unseren eigenen Servern, die in zertifizierten Hochsicherheits-Datenzentren stehen. Modernste Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien schützen vor unberechtigtem Zugriff.     

 

Software as a Service

Ein voll digitalisiertes Wealth Management braucht keine große IT-Abteilung. Um den Betrieb und die Wartung der Software-Anwendungen und der gesamten Infrastruktur kümmert sich QPLIX. Sie müssen sich nur um Endgeräte und Internetanschluss kümmern. It just works.  

 

 

QPLIX Engine

Hier werden alle Daten konsolidiert und zu financial intelligence veredelt. Die Hochleistungs-Datentechnologie verarbeitet über 300 Metriken jeglicher Assetklassen, verschiedenste Währungen und bildet komplexe Eigentumsstrukturen ab. Teil der QPLIX Engine ist ein hoch modernes Dokumentenmanagementsystem, das für jegliche Assets und Transaktionen die zugehörigen Unterlagen nahtlos verfügbar macht.    

Datenversorgung

QPLIX verfügt über ein dichtes, ständig wachsendes Netz von Softwareschnittstellen zu Banken sowie Anbietern von Marktdaten und Bewertungen (wie ESG Ratings). Ein Großteil der Vermögensdaten fließt automatisch und steht unmittelbar für automatisierte Workflows zur Verfügung. Das spart Arbeitszeit und hält Daten auf einem stets aktuellen Stand.    

Praxisbewährte Funktionen

ASSET-
KLASSEN

QPLIX macht es möglich, alle Arten von liquiden und illiquiden Assets, neben Wertpapieren also u.a. auch Immobilien, Sammlerstücke, Private Equity und andere Alternative Investments zu verwalten. Die Software liefert eine ganzheitliche Übersicht über die Allokation und Performance. So können Sie die verschiedenen Investitionen anhand aller relevanten Metriken auswerten.

KUNDENPORTAL
& APP

Das QPLIX Kundenportal schafft Investoren Zugang zu einer Übersicht ihres gesamten Vermögens. Dieses hoch individualisierbare Portal beinhaltet frei konfigurierbare Grafiken. Durch die dynamische Funktionsweise des Portals ist es möglich, sich durch alle Ebenen der Vermögensstruktur zu navigieren. Mit Hilfe der dazu entwickelten App wird zusätzliche Flexibilität und Zugänglichkeit geschaffen, um immer Up-to-Date zu bleiben.

FLEXIBLES
REPORTING

Gestalten Sie individuelle Reports in Ihrem Branding mit nur einem Klick. QPLIX stellt Ihnen eine große Bandbreite an Report Elementen zur Verfügung, um Ihre individuellen Templates zusammenzustellen. Diese können dann auf aktueller Datenbasis mit nur einem Klick für verschiedene Empfänger, Sprachen und Währungen generiert werden.

KOMPLEXE
BESITZSTRUKTUREN

Die Software ermöglicht Ihnen die Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl an Legal Entities, strukturiert in komplexen und sich verändernden Gruppen und die Ansicht verschiedener Perspektiven innerhalb dieser Struktur. Echtzeit-Konsolidierung ist auf allen Ebenen gewährleistet.

BUCHHALTUNG
& STEUERN

QPLIX automatisiert den Großteil der täglich anfallenden Buchhaltung und verbessert die Qualität durch den Einsatz eines regelbasierten und automatisierten Buchhaltungssystems. Außerdem ist es ideal für die Anbindung an externe Buchhaltungssysteme geeignet und umfasst eine Lösung zum Datenabgleich.

DOKUMENTEN-
MANAGEMENT

Die Software umfasst eine Lösung für digitales Dokumenten-Management. Die Verlinkung von Transaktionen mit den entsprechenden Abschnitten eines Dokuments sorgt für tiefgreifende Transparenz. Zudem liefert die Plattform Strukturierungshilfen und Zuordnung zu einem physischen Ablagesystem.

SLICE & DICE
ANALYTICS

Das integrierte Analyse Tool ist darauf ausgelegt, ein Portfolio anhand aller verfügbaren Dimensionen zerlegen und auswerten zu können. Allerlei einfließende Daten sind auf der Plattform sofort verfügbar, um Ihren Entscheidungsprozess zu unterstützen. So können Sie schneller bessere Entscheidungen treffen.

GLOBALE
GELDSTRÖME

Ihr Team ist global aufgestellt? Klasse! QPLIX ermöglicht das Tracking aller Assets in lokaler Währung sowie in der ursprünglichen Zeitzone. Die Software bietet eine Konsolidierung in der Währung Ihrer Wahl und zeigt den Split zwischen Performance- sowie Wechselkurs-bedingten Wertänderungen auf täglicher Basis.

VERLUSTSCHWELLEN
& ALARME

Auf der QPLIX Plattform können Sie Ihre eigenen Verlustschwellen auf der Basis von über 200 Metriken oder jeglicher Eigenschaft definieren. Außerdem können Sie ein damit verknüpftes Benachrichtigungssystem einrichten, sodass ausgewählte Benutzer bei der Überschreitung bestimmter Werte benachrichtigt werden.